[한강타임즈 김광호 기자] 한국수출입은행은 지난 22일 유로화시장의 낮은 가산금리, 유리한 스왑조건을 활용해 7억5000만 유로(미화 8억4300만 달러 상당) 규모의 유로화 채권 발행에 성공했다고 23일 밝혔다.

한국계기관이 올들어 발행한 첫 유로화 채권이자 수은이 지난해 유로화 채권시장에 3년만에 복귀한 이후 두 번째 발행으로, 수은은 지난 1월 트리플 트란쉐 구조로 15억 달러 규모의 미달러화 글로벌 본드를 발행한 바 있다.

발행채권의 만기는 5년이고 발행금리는 5년 만기 유로화 미드 스왑금리(0.222%)에 0.40%의 가산금리를 더한 0.622%로 역대 한국물 유로화 벤치마크 발행 중 최저 가산금리 수준이다.

이번 채권 발행에는 실수요 주문을 중심으로 총 65개 투자자가 참여했으며 투자자 분포(배정기준)를 보면 중앙은행·국제기구 36%, 자산운용사 31%, 은행 26%, 연기금·보험사 6%, 기타 1% 등이다.

수은 관계자는 "발행대금은 P/F·S/F, 복합금융, 개발금융 등 수은의 다양한 금융지원 수단을 위한 재원으로 활용해 우리 기업의 프로젝트 수주 경쟁력 확대에 기여하고 서비스·에너지·미래운송기기 등 미래 성장동력인 신성장 산업에 대한 지원에 적극 사용할 방침"이라고 전했다.

김광호 기자  news@hg-times.com

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